Алекс Сильвер - одаренный, но тревожный подросток, который мечтает стать следующим Джимом Хенсоном. Однако его жизнь не похожа на веселое кукольное представление. Отец постоянно его контролирует, школа угнетает, а даже люди в округе настроены против него. Но все меняется, когда в его жизни появляется Юлий, загадочный переводной ученик.