С момента рождения Ван Сюаньчжи носит в себе демоническую душу, которая в любой момент может лишить его разума. Стремясь к полному очищению, он вместе с верными товарищами прибывает в город Забвения, чтобы пересечь реку Забвения и достичь пограничья трёх миров. Там они узнают о печальной истории любви лодочника Лян Жэня и демоницы, разлученных судьбой. Полные сочувствия, Ван Сюаньчжи и его друзья решают проникнуть в тайные глубины подземного дворца, чтобы найти портрет демоницы и вернуть её к жизни, воссоединив влюбленных.